Microsemi宣布收購Actel
-- 增強 Microsemi在各終端市場的混合信號產(chǎn)品線
-- 擴展 Microsemi的系統(tǒng)級解決方案與可編程 SoC能力
-- 擴展航天、軍事和工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品門檻
-- 提供即時 EPS增長與協(xié)同優(yōu)勢
領(lǐng)先的高性能模擬和混合信號集成電路與高可靠性半導體和射頻子系統(tǒng)制造商美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布，已與愛特公司(Actel Corporation)達成最終協(xié)議，將以每股 20.88美元的現(xiàn)金邀約收購愛特公司。這次收購的最終總交易金額為愛特的預(yù)計現(xiàn)金結(jié)余凈值，約為 4.3億美元。
愛特公司總部位于美國加利福尼亞州Mountain View，是低功耗、耐輻射混合信號現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)的領(lǐng)先供應(yīng)商，其產(chǎn)品廣泛用于軍事/航天、工業(yè)、通信以及消費者產(chǎn)品市場。該公司憑著在太空級耐輻射認證技術(shù)的深厚專業(yè)知識，成為衛(wèi)星與太空FPGA市場的領(lǐng)導廠商，并以卓越的服務(wù)質(zhì)量長期享譽業(yè)內(nèi)。
美高森美公司總裁兼首席執(zhí)行官 James J. Peterson 表示：“我們相信愛特的加盟會給美高森美帶來引人注目的協(xié)同優(yōu)勢。愛特將為現(xiàn)今航天與軍事市場提供最廣泛運用的混合信號耐輻射 FPGA產(chǎn)品，而且該公司的產(chǎn)品將有助于美高森美拓展自己不斷增長的系統(tǒng)級專業(yè)能力。隨著美高森美不斷提升價值鏈，為客戶提供更好、更快、更具成本效益的系統(tǒng)解決方案，愛特的高集成度解決方案將成為實現(xiàn)這種增長不可或缺的一部分。”
愛特公司總裁兼全球首席執(zhí)行官 John C. East 表示：“美高森美對愛特的建議收購將催生出一個強大的整合。我認為沒有任何其它公司能與愛特有更佳的互補，而且更能愛特的解決方案推向新的高峰。”
美高森美期望這次即時提升價值的交易將帶來顯著協(xié)同優(yōu)勢。從目前的情況推測，美高森美預(yù)計該次收購將使其截至 2011年 12月底的首個全財政年度的每股利潤增加0.22到 0.28美元。
在9月份結(jié)束的財政季度內(nèi)，美高森美的凈銷售額預(yù)計在 1.46到 1.5億美元之間。迄今為止，美高森美之前根據(jù)非公認會計準則 (non-GAAP) 攤薄利潤財務(wù)指標所宣布的2010第四財政季度的每股盈余介于 0.33到 0.35美元之間的預(yù)估仍然相當合理。
邀約收購及完成
根據(jù)最終收購協(xié)議條款，美高森美將開始執(zhí)行現(xiàn)金收購行動，以每股 20.88美元的普通股價格以現(xiàn)金向愛特股東收購流通股。滿足本邀約收購的條件后，邀約收購的所有股份都于以接受，協(xié)議將按照符合一般交易完成條件提供給締約各方生效。雙方將于邀
約收購?fù)瓿珊筮M行合并，而邀約收購中的所有未接受收購的股份將轉(zhuǎn)換為接受每股20.88美元現(xiàn)金的權(quán)利。此次交易將按照一般交易完成條件進行，包括愛特大部分普通流通股的邀約收購和獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批復(fù)，并預(yù)計在美高森美截至 2011年 1月2日的第一財政季度內(nèi)完成。有關(guān)交易建議無需經(jīng)由美高森美股東的批準。該協(xié)議的具體條款已經(jīng)得到美高森美與愛特董事會的一致通過。
有關(guān)交易不受限于融資條件。而美高森美已收到來自摩根斯坦利高級基金公司 (Morgan Stanley Senior Funding, Inc.) 有關(guān)這次收購的融資承諾，包括3.75億美元的 7年長期貸款計劃，以及取代公司現(xiàn)有可循環(huán)貸款計劃的5000萬美元的可循環(huán)貸款計劃。Stifel Nicolaus Weisel是美高森美此次收購的財務(wù)顧問，O'Melveny & Myers LLP則是美高森美的法律顧問。高盛公司(Goldman, Sachs & Co.)在此次收購中擔任愛特的財務(wù)顧問，其法律顧問則是 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, PC。另外，Oppenheimer & Co. Inc. 亦為美高森美提供附加財務(wù)咨詢服務(wù)。
關(guān)于美高森美公司
美高森美公司(Microsemi Corporation) 總部設(shè)于美國加利福尼亞州爾灣(Irvine)市，是一家領(lǐng)先的高性能模擬和混合信號集成電路及高可靠性半導體設(shè)計商、制造商和營銷商。該公司的半導體產(chǎn)品可用于管理和控制或調(diào)節(jié)電源，保護瞬時電壓峰值並傳輸、接收和放大信號。
美高森美的產(chǎn)品包括獨立元器件和集成電路解決方案等，可通過改善性能和可靠性、優(yōu)化電池、減小尺寸和保護電路而增強客戶的設(shè)計能力。該公司所服務(wù)的主要市場包括植入式醫(yī)療機構(gòu)、防御／航空和衛(wèi)星、筆記本電腦、監(jiān)視器和液晶電視、汽車和移
動通信等應(yīng)用領(lǐng)域。欲獲取更詳盡信息，請與該公司直接聯(lián)系或訪問網(wǎng)站http://www.microsemi.com 。