Microsemi宣布收購Actel 

 -- 增強(qiáng) Microsemi在各終端市場(chǎng)的混合信號(hào)產(chǎn)品線 

 -- 擴(kuò)展 Microsemi的系統(tǒng)級(jí)解決方案與可編程 SoC能力 

 -- 擴(kuò)展航天、軍事和工業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品門檻 

 -- 提供即時(shí) EPS增長與協(xié)同優(yōu)勢(shì) 

領(lǐng)先的高性能模擬和混合信號(hào)集成電路與高可靠性半導(dǎo)體和射頻子系統(tǒng)制造商美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布，已與愛特公司(Actel Corporation)達(dá)成最終協(xié)議，將以每股 20.88美元的現(xiàn)金邀約收購愛特公司。這次收購的最終總交易金額為愛特的預(yù)計(jì)現(xiàn)金結(jié)余凈值，約為 4.3億美元。 

愛特公司總部位于美國加利福尼亞州Mountain View，是低功耗、耐輻射混合信號(hào)現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)的領(lǐng)先供應(yīng)商，其產(chǎn)品廣泛用于軍事/航天、工業(yè)、通信以及消費(fèi)者產(chǎn)品市場(chǎng)。該公司憑著在太空級(jí)耐輻射認(rèn)證技術(shù)的深厚專業(yè)知識(shí)，成為衛(wèi)星與太空FPGA市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)廠商，并以卓越的服務(wù)質(zhì)量長期享譽(yù)業(yè)內(nèi)。 

美高森美公司總裁兼首席執(zhí)行官 James J. Peterson 表示：“我們相信愛特的加盟會(huì)給美高森美帶來引人注目的協(xié)同優(yōu)勢(shì)。愛特將為現(xiàn)今航天與軍事市場(chǎng)提供最廣泛運(yùn)用的混合信號(hào)耐輻射 FPGA產(chǎn)品，而且該公司的產(chǎn)品將有助于美高森美拓展自己不斷增長的系統(tǒng)級(jí)專業(yè)能力。隨著美高森美不斷提升價(jià)值鏈，為客戶提供更好、更快、更具成本效益的系統(tǒng)解決方案，愛特的高集成度解決方案將成為實(shí)現(xiàn)這種增長不可或缺的一部分。” 

愛特公司總裁兼全球首席執(zhí)行官 John C. East 表示：“美高森美對(duì)愛特的建議收購將催生出一個(gè)強(qiáng)大的整合。我認(rèn)為沒有任何其它公司能與愛特有更佳的互補(bǔ)，而且更能愛特的解決方案推向新的高峰。” 

美高森美期望這次即時(shí)提升價(jià)值的交易將帶來顯著協(xié)同優(yōu)勢(shì)。從目前的情況推測(cè)，美高森美預(yù)計(jì)該次收購將使其截至 2011年 12月底的首個(gè)全財(cái)政年度的每股利潤增加0.22到 0.28美元。 

在9月份結(jié)束的財(cái)政季度內(nèi)，美高森美的凈銷售額預(yù)計(jì)在 1.46到 1.5億美元之間。迄今為止，美高森美之前根據(jù)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (non-GAAP) 攤薄利潤財(cái)務(wù)指標(biāo)所宣布的2010第四財(cái)政季度的每股盈余介于 0.33到 0.35美元之間的預(yù)估仍然相當(dāng)合理。

邀約收購及完成 

根據(jù)最終收購協(xié)議條款，美高森美將開始執(zhí)行現(xiàn)金收購行動(dòng)，以每股 20.88美元的普通股價(jià)格以現(xiàn)金向愛特股東收購流通股。滿足本邀約收購的條件后，邀約收購的所有股份都于以接受，協(xié)議將按照符合一般交易完成條件提供給締約各方生效。雙方將于邀

約收購?fù)瓿珊筮M(jìn)行合并，而邀約收購中的所有未接受收購的股份將轉(zhuǎn)換為接受每股20.88美元現(xiàn)金的權(quán)利。此次交易將按照一般交易完成條件進(jìn)行，包括愛特大部分普通流通股的邀約收購和獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批復(fù)，并預(yù)計(jì)在美高森美截至 2011年 1月2日的第一財(cái)政季度內(nèi)完成。有關(guān)交易建議無需經(jīng)由美高森美股東的批準(zhǔn)。該協(xié)議的具體條款已經(jīng)得到美高森美與愛特董事會(huì)的一致通過。 

有關(guān)交易不受限于融資條件。而美高森美已收到來自摩根斯坦利高級(jí)基金公司 (Morgan Stanley Senior Funding, Inc.) 有關(guān)這次收購的融資承諾，包括3.75億美元的 7年長期貸款計(jì)劃，以及取代公司現(xiàn)有可循環(huán)貸款計(jì)劃的5000萬美元的可循環(huán)貸款計(jì)劃。Stifel Nicolaus Weisel是美高森美此次收購的財(cái)務(wù)顧問，O'Melveny & Myers LLP則是美高森美的法律顧問。高盛公司(Goldman, Sachs & Co.)在此次收購中擔(dān)任愛特的財(cái)務(wù)顧問，其法律顧問則是 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, PC。另外，Oppenheimer & Co. Inc. 亦為美高森美提供附加財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。 

關(guān)于美高森美公司 

美高森美公司(Microsemi Corporation) 總部設(shè)于美國加利福尼亞州爾灣(Irvine)市，是一家領(lǐng)先的高性能模擬和混合信號(hào)集成電路及高可靠性半導(dǎo)體設(shè)計(jì)商、制造商和營銷商。該公司的半導(dǎo)體產(chǎn)品可用于管理和控制或調(diào)節(jié)電源，保護(hù)瞬時(shí)電壓峰值並傳輸、接收和放大信號(hào)。 

美高森美的產(chǎn)品包括獨(dú)立元器件和集成電路解決方案等，可通過改善性能和可靠性、優(yōu)化電池、減小尺寸和保護(hù)電路而增強(qiáng)客戶的設(shè)計(jì)能力。該公司所服務(wù)的主要市場(chǎng)包括植入式醫(yī)療機(jī)構(gòu)、防御／航空和衛(wèi)星、筆記本電腦、監(jiān)視器和液晶電視、汽車和移

動(dòng)通信等應(yīng)用領(lǐng)域。欲獲取更詳盡信息，請(qǐng)與該公司直接聯(lián)系或訪問網(wǎng)站http://www.microsemi.com 。