據(jù)報(bào)道， 12英寸晶圓的大量投資活動(dòng)正在進(jìn)行，但即便如此，需求仍將持續(xù)供不應(yīng)求。

總部位于日本的兩家最大的晶圓供應(yīng)商 SEH 和 Sumco 共同占據(jù)了超過(guò) 50% 的市場(chǎng)份額。Sumco 在其 2021 財(cái)年業(yè)績(jī)報(bào)告中分享了一些啟發(fā)性的例子。

即使有這么多新產(chǎn)能，未來(lái)幾年供應(yīng)仍可能短缺。需要用到12英寸晶圓的設(shè)備多種多樣，不僅僅有智能手機(jī)，還有數(shù)據(jù)中心、汽車、個(gè)人電腦、人工智能、工業(yè)產(chǎn)品、消費(fèi)品等。每個(gè)人都想要更多的芯片，而晶圓供應(yīng)商確實(shí)無(wú)能為力。

最大的玩家 SEH 并沒(méi)有說(shuō)太多。SEH 公司發(fā)言人在 2021年12月與分析師的電話會(huì)議中表示：“我們完全沒(méi)有改變我們的政策，以根據(jù)合同逐步增加產(chǎn)能。目前，公司繼續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，但我們無(wú)法完全滿足需求。2022年和2023年，使用當(dāng)前廠房增加生產(chǎn)設(shè)備的投資將受到限制。新建廠房擴(kuò)產(chǎn)的投資要到2024年才會(huì)開(kāi)始發(fā)揮作用。因此，預(yù)計(jì)12英寸晶圓的短缺將持續(xù)一段時(shí)間。”

他補(bǔ)充說(shuō)，SEH 的成本，包括材料和設(shè)備，遠(yuǎn)高于該公司一年前首次考慮擴(kuò)大投資時(shí)的成本。此外，為 SEH 開(kāi)發(fā)一些高度專業(yè)化設(shè)備的設(shè)備供應(yīng)商也遇到了產(chǎn)能壁壘。

他表示，今年一些客戶的銷量將會(huì)增加，同時(shí)價(jià)格也會(huì)上漲。但即使新建產(chǎn)能將于2024年投產(chǎn)，他們預(yù)計(jì)隨著新生產(chǎn)線的推出，產(chǎn)能將進(jìn)一步提高，價(jià)格將進(jìn)一步上漲。

同樣，在與分析師的 FY21 年終電話會(huì)議中，Sumco 表示，對(duì)于12英寸晶圓，“有邏輯和內(nèi)存客戶進(jìn)一步要求增加產(chǎn)量”，但“無(wú)法滿足要求”。事實(shí)上，盡管日本伊萬(wàn)里耗資 20 億美元的12英寸新工廠預(yù)計(jì)將于2024年投產(chǎn)，但 Sumco 與客戶簽訂的長(zhǎng)期協(xié)議（LTA）目前已占到 2026 年產(chǎn)能的100%。

就其而言，第三大晶圓供應(yīng)商 GlobalWafers 此前欲收購(gòu)第四大晶圓供應(yīng)商 Siltronic。該交易原定于2022年1月敲定，但因未能及時(shí)獲得所有政府批準(zhǔn)而被擱置。GlobalWafers 表示，他們指定用于收購(gòu) Siltronic 的大約 50 億美元將轉(zhuǎn)而用于產(chǎn)能擴(kuò)張。其中 36 億美元將用于從今年開(kāi)始到 2024 年的新建廠房擴(kuò)產(chǎn)投資。《臺(tái)北時(shí)報(bào)》最近的一篇文章指出，“中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)、意大利、韓國(guó)、日本和丹麥的六個(gè)地點(diǎn)有新建廠房擴(kuò)產(chǎn)和使用當(dāng)前廠房增加生產(chǎn)設(shè)備的項(xiàng)目”。

作為 Siltronic 的大股東，Wacker Chemicals仍然表示，它正在考慮在中期出售其剩余股份。與此同時(shí)，Siltronic 表現(xiàn)良好。2022 年第一季度的收入比 2021 年第四季度增長(zhǎng) 10.7%，主要是因?yàn)槠骄蹆r(jià)增加，但也因?yàn)榍皫啄戡F(xiàn)有工廠的一些使用當(dāng)前廠房增加生產(chǎn)設(shè)備的擴(kuò)建。

關(guān)于向GlobalWafers的出售，早在1月份，當(dāng)交易顯然無(wú)法通過(guò)時(shí)，Siltronic的首席執(zhí)行官Christoph von Plotho告訴德國(guó)報(bào)紙F(tuán).A.Z. ：“發(fā)生了很大的變化。芯片稀缺，價(jià)格不斷上漲。從今天的角度來(lái)看，不變的報(bào)價(jià)不太有吸引力。”

與此同時(shí)，Siltronic 正在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，并繼續(xù)向“FabNext”投資 20 億歐元，這是其在新加坡新建的12英寸晶圓廠。管理層將其描述為最先進(jìn)且具有很高的成本效益的投資。“我們很自豪 FabNext 的建設(shè)得到了長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議（LTA）和幾個(gè)主要客戶的預(yù)付款的支持，”Siltronic 說(shuō)。首批晶圓預(yù)計(jì)將于 2024 年上市。

在其位于德國(guó)弗萊貝格的工廠，Siltronic 正在建造一個(gè)新的晶體生產(chǎn)車間并在安裝新的外延反應(yīng)器。其位于俄勒岡州波特蘭的工廠也有一些“適度擴(kuò)張”。

韓國(guó)的 SK Siltron 在 5 大企業(yè)中也進(jìn)行了用于12英寸晶圓制造的大筆投資。2022年3月，SK Siltron宣布投資約12億美元在韓國(guó)龜尾三產(chǎn)業(yè)園區(qū)擴(kuò)大12英寸晶圓產(chǎn)能。在過(guò)去的兩年里，該公司一直在以最大的產(chǎn)能運(yùn)行。

SK Siltron 總裁告訴韓國(guó) IT 新聞，“晶圓投資是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)投資，因?yàn)樗茈y準(zhǔn)確預(yù)測(cè)并根據(jù)市場(chǎng)變化迅速做出反應(yīng)。通過(guò)與全球半導(dǎo)體公司的合作和技術(shù)創(chuàng)新，我們將具備高質(zhì)量的晶圓制造能力，成為晶圓領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。”

如果說(shuō)12英寸晶圓市場(chǎng)吃緊的話，那么至少等到2024年才會(huì)有一些喘息的機(jī)會(huì)。

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