今年以來，包括特斯拉、比亞迪、小鵬等近20家車企陸續(xù)發(fā)布漲價公告，新車上漲幅度從千元到萬元不等，但主要集中在3000元到6000元區(qū)間。多家車企表示：“相較于補(bǔ)貼退坡給企業(yè)帶來的影響，目前車企主要的成本壓力來源于原材料漲價。”
原材料漲價企業(yè)承壓
近日，長城汽車旗下歐拉黑貓、白貓兩款車型停產(chǎn)的消息刷屏。“我們已將費(fèi)用分?jǐn)傋龅綐O致，但停止接單最關(guān)鍵的原因還是虧損，原材料價格持續(xù)上漲，加上新能源汽車補(bǔ)貼政策下調(diào)30%，這讓黑貓、白貓兩款車型處于艱難境地。”長城歐拉品牌CEO說，“現(xiàn)在每賣一輛車，就虧損1萬元。”
作為新能源汽車心臟，當(dāng)前動力電池價格占整車成本近一半。然而，從上游鎳、鈷、鋰等資源，到碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等關(guān)鍵原料，動力電池原材料價格紛紛上揚(yáng)，讓電池生產(chǎn)企業(yè)和主機(jī)廠不堪重負(fù)。
以動力電池中的主要材料碳酸鋰為例，2021年初電池級碳酸鋰僅為5萬元/噸，但目前價格已突破46萬元/噸，上漲超8倍；六氟磷酸鋰從10萬元/噸上漲至50多萬元/噸；電池級鈷從20多萬元/噸上漲至55萬元/噸；硫酸鎳從2萬多元/噸上漲至4.1萬元/噸。
持續(xù)上漲的原材料價格，給動力電池生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大經(jīng)營壓力。去年11月，比亞迪宣布電池產(chǎn)品漲價20％，國軒高科以及鵬輝能源隨之跟進(jìn)，寧德時代也不得不上調(diào)了部分電池價格。
“此次原材料價格上漲幅度過大，單靠產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)很難消納全部上漲。”中國電動汽車百人會副理事長表示，由于中國新能源市場前期是由財政補(bǔ)貼培育而成，市場不會接受新能源汽車價格明顯高于同等級傳統(tǒng)汽車。因此，新能源整車漲價空間極小。如果電池漲價幅度超過新能源整車企業(yè)可承受的程度，極有可能出現(xiàn)兩年前新能源汽車產(chǎn)銷量下降的局面，顛覆我國新能源汽車高速發(fā)展的大好形勢。
此外，動力電池生產(chǎn)企業(yè)與材料生產(chǎn)企業(yè)也處于急速擴(kuò)張期，嚴(yán)重依賴資本市場支撐發(fā)展。“如果由于消納原材料漲價的成本造成財務(wù)狀況明顯惡化，會嚴(yán)重影響資本市場的信心，阻斷動力電池及材料生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的勢頭。”董揚(yáng)對此深感擔(dān)憂。
三因素導(dǎo)致價格飆升
原材料價格的大幅上漲，也引發(fā)業(yè)內(nèi)的反思。“首先是供需失衡，原材料產(chǎn)量增加的幅度跟不上新能源汽車增長的幅度。”董揚(yáng)坦言。
作為全球最大的新能源汽車市場，2021年中國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長近1.6倍，連續(xù)七年位居全球第一。受到新能源車需求的強(qiáng)烈?guī)?，動力電池供不?yīng)求。同時，儲能電池的快速發(fā)展，對鋰價也形成進(jìn)一步抬升。工信部發(fā)布的鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，2021年全國鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長106%，其中消費(fèi)、動力、儲能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長18%、165%、146%。其中，鋰電四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量增長迅猛，正極材料、隔膜、電解液增幅接近100%。
其次是部分原材料主要依賴進(jìn)口，相關(guān)行業(yè)缺乏國際定價權(quán)。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國65%的鋰原料需要進(jìn)口。青海鹽湖資源豐富，但目前年產(chǎn)量為4萬噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量）左右，在全球鋰鹽供應(yīng)中占比較小，且產(chǎn)品品質(zhì)無法完全達(dá)到電池級要求。西藏鹽湖受限于當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、環(huán)保和海拔等因素，開發(fā)進(jìn)度遠(yuǎn)低于預(yù)期，目前碳酸鋰年產(chǎn)量不到5000噸。四川鋰礦品位并不遜色于占全球鋰供應(yīng)主導(dǎo)地位的澳洲鋰礦，但由于勘探程度低，地理位置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等原因，目前已進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)的只有甲基卡鋰礦和業(yè)隆溝鋰礦，在建項目為李家溝鋰礦，待開發(fā)項目為措拉、黨壩和德扯弄巴鋰礦。
此外，原材料供應(yīng)商、中間商利用行業(yè)景氣度聯(lián)手資本炒作現(xiàn)象也不應(yīng)忽視。2021年7月29日，澳洲鋰精礦供應(yīng)商Pilbara（簡稱PLS），在其拍賣平臺上公開拍賣少量鋰輝石精礦，拍賣價格1250美元/噸，遠(yuǎn)超同期市價735美元/噸。同年9月14日PLS進(jìn)行第二次拍賣，更是拍出了2240美元/噸的天價（同期市價1000美元/噸）。這也大幅提高了市場對鋰鹽價格的預(yù)期，碳酸鋰價格加速上漲，短短3個月就漲了18.5萬元人民幣/噸。
2021年9月30日，贛鋒鋰業(yè)聯(lián)合海外其他四家鋰資源企業(yè)：SQM（智利化學(xué)礦業(yè)公司）、Orocobre（澳洲上市的鋰鹽生產(chǎn)公司）、Pilbara（澳洲上市的鋰礦業(yè)公司，即PLS）和AMG（巴西鋰鹽公司），成立國際鋰業(yè)協(xié)會（ILiA），聲稱為全球鋰行業(yè)及其利益相關(guān)者發(fā)聲。這使得本就屬于小金屬品種的鋰行業(yè)更進(jìn)一步集中，讓新能源下游產(chǎn)業(yè)擔(dān)憂上游資源商聯(lián)手控制鋰鹽價格，制造需求恐慌，加劇了各環(huán)節(jié)囤貨。
保供穩(wěn)價需全產(chǎn)業(yè)鏈共同應(yīng)對
從世界范圍內(nèi)看，新能源汽車處于高速發(fā)展期，原材料生產(chǎn)能力建設(shè)速度跟不上新能源汽車發(fā)展速度，供需錯配的狀況在一段時間內(nèi)也難以完全改變。據(jù)SNE統(tǒng)計和預(yù)測，2025年動力和儲能用鋰電池將超過1400GWh，鋰、鈷、鎳等上游資源需求量巨大。
鋰、鈷、鎳等資源是鋰電池的核心原材料，正確認(rèn)識和把握鋰電池初級產(chǎn)品供給保障，具有重要戰(zhàn)略意義。寧德時代新能源科技股份有限公司董事長表示，當(dāng)前鋰資源供需形勢嚴(yán)峻，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，亟待“保供穩(wěn)價”。他認(rèn)為，一方面要加快國內(nèi)鋰資源勘探開發(fā)，保障供應(yīng)鏈安全；另一方面要加強(qiáng)自主創(chuàng)新和科技攻關(guān)，提升資源循環(huán)高效利用水平。
“汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，新能源汽車將成為汽車產(chǎn)業(yè)的主流，動力電池將成為萬億元級的大產(chǎn)業(yè)，但新能源汽車及動力電池生產(chǎn)的重大波動，會給社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來不穩(wěn)定因素。”董揚(yáng)為此建議，一是政府主管部門需要對動力電池材料市場進(jìn)行監(jiān)管，打擊哄抬物價行為，及時抑制非正常波動。二是動力電池主要原材料要按照大宗商品建立價格協(xié)調(diào)機(jī)制。既需要建立國內(nèi)期貨市場機(jī)制，還需要主動參與國際市場價格協(xié)調(diào)機(jī)制。三是企業(yè)要加大對動力電池原材料產(chǎn)業(yè)的投入。
中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長許艷華表示，提升動力電池產(chǎn)業(yè)全球競爭力，實現(xiàn)“保供穩(wěn)價”，關(guān)鍵在于加強(qiáng)對礦產(chǎn)資源和上游原材料在全球的布局。如果上游礦產(chǎn)資源無所有權(quán)、關(guān)鍵原材料沒有定價權(quán)，動力電池制造業(yè)就會淪為“辛苦而不賺錢的組裝工”，新能源汽車產(chǎn)業(yè)就難以實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
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